康龙化成首日挂牌募资超40亿元,收涨6.96%

康龙化成本次共发行1.165亿股(不包括超额配股权),每股定价39.50港元。

11月28日,国内CRO龙头企业之一康龙化成(03759.HK)登陆港交所,成为继药明康德后又一只A+H股,此次上市募集资金约5.89亿美元(不包括超额配股权),成为今年港股医药CRO领域规模最大的IPO。首日收盘价为每股42.25港元,涨幅6.96%。

据悉,康龙化成本次共发行1.165亿股(不包括超额配股权),每股定价39.50港元,还引入中国结构调整基金、清池资本、OrbiMed、Athos基金、橡树资本为基石投资者,共计认购1.60亿美元的股份。

招股书显示,约30%将用于扩展公司中国实验室及生产设施的产能及能力,以应对现有及新增客户对其实验室服务及CMC服务不断增加的需求;约10%拨付公司于美国及英国业务的进一步扩张,可能包括建设及装修相关设施、扩展办公室、采购实验室设备及材料,聘用、培训及保留人才,以及收购新科技;约20%将用于建立公司有关研发生物制剂的医药研发服务平台;约15%将用于扩展公司的临床开发服务实力及能力;约15%用于透过潜在收购在美国、欧洲、日本或中国提供医药研发服务且拥有尖端研发技术的合同研发服务及合同生产服务公司及╱或其业务,来扩展公司的产能及╱或能力;约10%用于公司的一般企业用途及用作营运资金。